发布时间：2025-01-03 13:37:01 人气：
一、投资策略：弹性优先于确定性 因智能家居业务刚刚跟上，各上市公司大都为转型插手此行业，因此市场空间、产业链地位、战略等定性属性要比短期业绩贡献更加最重要，主要投资策略观点为： 1、外延收购是智能家居行业14年最重要的投资逻辑之一，尤其是核心零部件厂商的产业链伸延动力。 2、行业获益次序依循是硬件构建数据服务，持续性与空间依循是数据服务构建硬件，优先寄予厚望弹性仅次于的核心零部件厂商（尤其是能傍大款的），中期寄予厚望系统集成厂商，长年寄予厚望数据应用于服务商。 3、细分行业上重点寄予厚望智能控制器、传感器和系统集成。 4、明确标的：硬件领域的小市值保守人组：汉威电子、和晶科技、光一科技、邦讯技术；确定性更加强劲但弹性略高于的人组：数码视讯、东软载波、达实智能、安居宝。
二、行业之逆：从1.0到2.0，智能家居从概念到落地的临界点到来 我们指出智能家居于是以逐步从以自动化为核心的1.0过渡到以智能化和数据对系统为核心的2.0版本。Google并购Nest通过从新的定义智能家居爆炸了行业热度，但更加深层次，我们分析智能家居的三大发展瓶颈后指出现在是行业从概念到落地的临界期： 1、移动互联网的发展和用户互联网意识的唤醒。 2、智能创意单品与互联网企业的插手使得智能家居的总体成本（还包括出售、加装、用于和售后）开始较慢上升。 3、互联互通的外部环境（速度、成本、标准）已大幅度提高。
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